集微網(wǎng)消息 晶圓產(chǎn)能緊缺在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)引發(fā)了一系列連鎖反應(yīng)。本周內(nèi)，受上游晶圓供應(yīng)緊缺影響，MOSFET、驅(qū)動(dòng)IC等漲價(jià)消息甚囂塵上。在供應(yīng)偏緊的情況下，市場(chǎng)上已經(jīng)有部分MOSFET廠商的新訂單開(kāi)始漲價(jià)，漲幅均為20%。
與此同時(shí)，隨著iPhone12預(yù)購(gòu)優(yōu)于預(yù)期，各大平臺(tái)一片售罄熱銷(xiāo)之時(shí)，關(guān)于新機(jī)的散熱問(wèn)題也持續(xù)發(fā)酵。作為5G手機(jī)突圍的三大關(guān)鍵技術(shù)之一，散熱的重要性不言而喻，也吸引了越來(lái)越多的終端廠商在散熱領(lǐng)域加注砝碼。
多家MOSFET廠商接連漲價(jià)
今年以來(lái)，由于終端需求旺盛，導(dǎo)致晶圓產(chǎn)能供應(yīng)偏緊而漲價(jià)，并進(jìn)一步傳導(dǎo)到MOSFET領(lǐng)域，使得MOSFET價(jià)格持續(xù)上漲。據(jù)業(yè)內(nèi)人士稱，由于庫(kù)存消耗殆盡，目前市場(chǎng)上已經(jīng)有部分MOSFET廠商的新訂單已開(kāi)始漲價(jià)，漲幅均為20%。
事實(shí)上，早在9月中旬，包括富滿電子、德瑞普、金譽(yù)半導(dǎo)體在內(nèi)的三家深圳MOSFET廠商就陸續(xù)向下游客戶發(fā)布漲價(jià)通知，宣布將在10月1日起上調(diào)公司產(chǎn)品價(jià)格。而富滿電子也針對(duì)8205系列產(chǎn)品出貨單價(jià)自2020年10月14日起，在原價(jià)基礎(chǔ)上，再上調(diào)0.05元。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士表示，在中美貿(mào)易戰(zhàn)的持續(xù)升級(jí)之下，國(guó)產(chǎn)替代的需求十分旺盛。與此同時(shí)，隨著國(guó)內(nèi)疫情趨于穩(wěn)定，疫情后的反彈也隨之到來(lái)，下游客戶從保守備貨，到開(kāi)始沖業(yè)績(jī)堆庫(kù)存，力爭(zhēng)完成2020年制定的銷(xiāo)售計(jì)劃。
值得注意的是，目前向下游客戶發(fā)出漲價(jià)通知的國(guó)內(nèi)MOSFET廠商并不多，多數(shù)廠商并不能將新增加的成本順利轉(zhuǎn)移至下游客戶，更多地卻是在考驗(yàn)公司對(duì)市場(chǎng)的預(yù)判和供應(yīng)鏈的把控。
另一名業(yè)內(nèi)人士直言到，國(guó)內(nèi)MOSFET市場(chǎng)存在惡性競(jìng)爭(zhēng)，價(jià)格只有更低沒(méi)有最低，這樣不合理的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)是導(dǎo)致MOSFET價(jià)格無(wú)法順利上漲的障礙。因此，在目前的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中，MOSFET缺貨、交期拉長(zhǎng)普遍存在，但價(jià)格還沒(méi)有明顯上漲。
無(wú)論漲價(jià)與否，國(guó)內(nèi)MOSFET市場(chǎng)缺貨已是客觀存在。
集微網(wǎng)從多家國(guó)內(nèi)MOSFET廠商了解到，目前，國(guó)內(nèi)MOSFET廠商已經(jīng)基本沒(méi)有庫(kù)存，但市場(chǎng)景氣度較高，缺貨還在持續(xù)。
國(guó)內(nèi)一家MOSFET廠商人員表示，公司產(chǎn)品交期都在2個(gè)月以上。另一家MOSFET廠商人員指出，由于上游FAB不能給我們交期，所以公司目前很難給客戶準(zhǔn)確的交期，沒(méi)有預(yù)測(cè)的或許就是遙遙無(wú)期。
“相對(duì)于晶圓代工廠而言，封測(cè)廠商的產(chǎn)能更加緊張?！鄙鲜鰳I(yè)內(nèi)人士表示，目前，國(guó)內(nèi)封測(cè)廠商訂單暴增，公司排單已經(jīng)到了2個(gè)多月后，當(dāng)然其中也存在著恐慌造成的多排單現(xiàn)象。
業(yè)內(nèi)人士預(yù)估，出于對(duì)終端客戶庫(kù)存消耗方面的考慮，MOSFET行業(yè)供應(yīng)緊張的情況還要持續(xù)到明年的Q1。
華為小米加碼石墨烯導(dǎo)熱膜
在手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈方面，隨著iPhone12預(yù)購(gòu)優(yōu)于預(yù)期，各大平臺(tái)一片售罄熱銷(xiāo)之時(shí)，關(guān)于新機(jī)的散熱問(wèn)題也持續(xù)發(fā)酵。從石墨散熱、金屬背板、邊框散熱、導(dǎo)熱凝膠散熱到熱管散熱，再到均熱板散熱等，智能手機(jī)的散熱技術(shù)不斷更迭，也出現(xiàn)多樣化的散熱方案。
在華為和小米等品牌廠商的助推下，石墨烯散熱的市場(chǎng)逐漸白熱化。今年上半年，華為哈勃投資散熱材料廠商常州富烯。據(jù)悉，作為散熱領(lǐng)域的老牌廠商，常州富烯的石墨烯導(dǎo)熱膜早已進(jìn)入華為等國(guó)內(nèi)頂尖手機(jī)廠商的供應(yīng)鏈體系。
在華為進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈布局之時(shí)，小米圍繞其生態(tài)鏈需求也早已在石墨烯領(lǐng)域加碼投資。2019年，小米產(chǎn)業(yè)基金已投資墨?？萍?。目前其二期制造端擴(kuò)產(chǎn)，預(yù)計(jì)今年底將建成月產(chǎn)10萬(wàn)平的石墨烯導(dǎo)熱膜產(chǎn)線。
除了華米注資的這兩家石墨烯廠商外，材料廠商道明光學(xué)也看到了石墨烯材料的應(yīng)用需求，于近期擴(kuò)產(chǎn)了100萬(wàn)平方米石墨烯膜生產(chǎn)線項(xiàng)目。而貝特瑞擬在福建省建設(shè)年產(chǎn)40萬(wàn)平方米石墨烯導(dǎo)熱膜生產(chǎn)線，主要應(yīng)用于柔性屏、智能硬件、移動(dòng)智能終端、可穿戴設(shè)備等領(lǐng)域，將與華為、OPPO、三星、愛(ài)立信等行業(yè)龍頭企業(yè)形成配套。
據(jù)集微網(wǎng)了解，近年來(lái)石墨烯散熱技術(shù)逐步取代人工石墨片，也逐步實(shí)現(xiàn)了原材料的國(guó)產(chǎn)化，但成本考量上卻眾說(shuō)紛紜。
“準(zhǔn)確說(shuō)，真正的石墨烯膜是通過(guò)CVD制備單層到多層石墨烯，其導(dǎo)熱率超1500W/mK，但由于厚度最大僅有5nm，加上成本高，所以不可能用在低端產(chǎn)品上。”
與此同時(shí)，基于石墨烯技術(shù)在輕薄度、導(dǎo)熱性能、柔韌性、彈性等層面都具優(yōu)勢(shì)。在華為、小米等終端廠商的帶動(dòng)下，石墨烯技術(shù)的研發(fā)和使用的成本考量也將逐步解決。
綜上來(lái)看，隨著智能手機(jī)、5G基站、服務(wù)器、筆電等多領(lǐng)域的散熱需要依然高漲，在頭部廠商加碼技術(shù)突圍之時(shí)，產(chǎn)業(yè)鏈廠商也加速在散熱材料、散熱組件等領(lǐng)域的布局，如碳元科技、中石科技、飛榮達(dá)、碩貝德等，5G的散熱需求帶來(lái)的市場(chǎng)紅利也在逐步顯現(xiàn)。
2020年ODM廠商出貨量預(yù)測(cè)
除了散熱材料之外，ODM廠商也是手機(jī)品牌十分重要的組成部分，其中三星、華為、OPPO、vivo、小米、聯(lián)想、諾基亞等手機(jī)廠商，已經(jīng)成為ODM廠商的主要客戶。隨著智能手機(jī)市場(chǎng)的高度集中化，ODM廠商出貨量也同樣越來(lái)越集中。到了2020年，ODM廠商龍頭優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)的更加明顯。
據(jù)筆者查詢Omdia數(shù)據(jù)顯示，到了2020年，華勤手機(jī)出貨量將達(dá)到1.4億部，聞泰手機(jī)出貨量將達(dá)到1.3億部，據(jù)業(yè)界人士向筆者透露，龍旗的出貨量也將達(dá)到1.1億部，這也就意味著，國(guó)內(nèi)ODM前三大廠商合計(jì)出貨量將達(dá)到3.8億部！
據(jù)筆者從行業(yè)得知，華勤今年智能手機(jī)的出貨量超過(guò)了1.6億部，全品類(lèi)（平板、筆記本、智能手表等）出貨量則有望超過(guò)2億部，而華勤去年全品類(lèi)出貨量在1.2億部左右，按照該數(shù)據(jù)，華勤今年智能手機(jī)業(yè)務(wù)和非智能手機(jī)業(yè)務(wù)幾乎都實(shí)現(xiàn)了翻倍的增長(zhǎng)。
其次則是聞泰，聞泰2020年智能手機(jī)出貨量主要增長(zhǎng)點(diǎn)則是三星、OPPO等手機(jī)廠商。除手機(jī)ODM業(yè)務(wù)外，聞泰目前參與華為和小米平板、筆記本、智能穿戴和IoT產(chǎn)品，2020年其非手機(jī)ODM產(chǎn)品出貨將同步增長(zhǎng)。
其三則是龍旗，作為手機(jī)ODM行業(yè)第三名，龍旗今年出貨量與去年相比略有增長(zhǎng)，據(jù)某數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)人士向筆者表示：“龍旗今年出貨量預(yù)計(jì)在1.1億部左右?！痹摮鲐浟颗c華勤、聞泰還是有一些的差距。
實(shí)際上，從前幾大ODM廠商華勤、聞泰、龍旗等來(lái)看，目前的格局已經(jīng)十分穩(wěn)定，在手機(jī)市場(chǎng)也處于存量競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，目前仍是一個(gè)不確定因素的，那就是vivo，目前vivo尚且還未對(duì)外釋放ODM訂單，如果vivo模仿OPPO釋放訂單的話，那么對(duì)于ODM廠商而言無(wú)疑也將新增不少訂單，不過(guò)，受益于的依然是龍頭企業(yè)。
在立足手機(jī)市場(chǎng)的同時(shí)，各大ODM廠商也均在向周邊智能終端產(chǎn)品拓展，如華勤和聞泰，當(dāng)前業(yè)務(wù)已經(jīng)涉及到平板、電腦、智能手機(jī)等甚至TWS耳機(jī)等，試圖通過(guò)一線品牌大客戶進(jìn)行產(chǎn)品線的擴(kuò)張，從而維持企業(yè)的持續(xù)增長(zhǎng)
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